Umów konsultacje
Konsultacja z ekspertem
Każdy z nas posiada inne potrzeby ubezpieczeniowe oraz finansowe. Istotnym jest przygotowanie strategii, która będzie pasowała do Ciebie i tylko do Ciebie.
Najpierw poznajemy Twoją sytuację. Rozmawiamy i poznajemy Twoje cele, wizję, obawy i potencjalne problemy, które mogą pojawić się w przyszłości. Z tej rozmowy wyciągamy wnioski, a następnie przygotowujemy analizę, która zabezpieczy Ciebie w najlepszy możliwy sposób.
Każdy z naszych ekspertów specjalizuje się w innym obszarze: zabezpieczenie życia i zdrowia, regularne oszczędzanie, pomnażanie kapitału, strategia emerytalna, ulgi podatkowe czy ubezpieczenia majątkowe. To oznacza, że będziesz rozmawiać ze specjalistą, a nie z osobą, która sprzedaje wszystko do wszystkich.
Naszą rolą jest wsparcie – bez presji sprzedaży, z pełną przejrzystością i rzeczywistym zainteresowaniem Twoim bezpieczeństwem finansowym.
Jak wygląda proces?
🟠 1 Wypełniasz formularz zgłoszeniowy
Powiedz nam, jakie wyzwanie Cię interesuje i jakie są Twoje cele. To zajmie Ci maksymalnie 5 minut.
🟠 2 Czekasz na kontakt eksperta (do 2 dni)
Konkretny ekspert skontaktuje się z Tobą osobiście. Nie jesteśmy infolinią — pracujemy na zasadzie indywidualnych konsultacji. Czekanie ma sens — tak jak do dobrej restauracji czekasz na stolik, tak samo u nas. To oznacza, że ekspercka analiza jest warta czasu oczekiwania.
🟠 3 Pierwsza rozmowa (20-30 minut)
Spotkanie przez Zoom lub Teams — gdzie po prostu rozmawiamy. Poznajemy Twoją sytuację, cele, obawy i wizję. Bez sprzedaży, bez presji. To jest etap rozpoznania.
🟠 4 Analiza i przygotowanie
Po rozmowie ekspert przygotowuje analizę dla Ciebie. To zajmuje kilka dni, ponieważ zależy nam na szczegółach — przygotowujemy wnioski i konkretne rozwiązania dostosowane do Twojej sytuacji.
🟠 5 Drugie spotkanie (40-60 minut)
Spotkamy się ponownie — tym razem z gotową analizą i konkretnymi rekomendacjami. Ty decydujesz, my przedstawiamy możliwości.